我的鋼鐵網(wǎng)：“十四五”時期（2021-2025年）是中國鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)由大到強轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵五年。在此期間，行業(yè)緊緊圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線，在產(chǎn)能控制、綠色低碳、智能制造等領(lǐng)域取得了顯著成效。

然而，行業(yè)仍面臨深層次挑戰(zhàn)。“十四五”期間，部分目標如電爐鋼占比15%、研發(fā)投入強度1.5%等尚未完全實現(xiàn)，高端特鋼產(chǎn)品仍存技術(shù)差距。與此同時，下游需求結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變革：房地產(chǎn)新開工面積持續(xù)負增長，推動“螺轉(zhuǎn)卷”趨勢強化；新基建投資雖快速增長，但單位用鋼強度下降；制造業(yè)升級對鋼材質(zhì)量提出更高要求，出口市場則需擺脫“以價換量”模式。

面向“十五五”，行業(yè)迎來新一輪轉(zhuǎn)型升級機遇。政策層面，《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025-2026年）》明確將深化產(chǎn)能產(chǎn)量精準調(diào)控，推動跨區(qū)域兼并重組，加快高端化、綠色化轉(zhuǎn)型。市場層面，下游需求結(jié)構(gòu)變化倒逼企業(yè)強化“以需定產(chǎn)”能力，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率的關(guān)鍵抓手。技術(shù)層面，AI驅(qū)動智能制造、氫基冶金等創(chuàng)新工藝將重塑產(chǎn)業(yè)競爭力。

上海鋼聯(lián)等企業(yè)推出的EBC平臺，通過構(gòu)建感知、預(yù)測、推薦三大引擎，為行業(yè)提供全鏈條數(shù)字化解決方案，彰顯了數(shù)據(jù)要素在驅(qū)動精準決策、優(yōu)化資源配置方面的核心價值。未來五年，鋼鐵行業(yè)將沿著“需求牽引供給升級、供給創(chuàng)造需求價值”的路徑，通過供需雙側(cè)協(xié)同發(fā)力，最終實現(xiàn)質(zhì)量效益型增長的歷史性跨越。

一、“十四五”規(guī)劃中鋼鐵行業(yè)相關(guān)內(nèi)容的完成情況

1. “十四五”規(guī)劃中關(guān)于鋼鐵行業(yè)的內(nèi)容

“十四五”時期是我國鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)由大到強轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期。根據(jù)工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（工信部聯(lián)原〔2022〕6號），鋼鐵工業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)現(xiàn)代化強國的重要支撐，是實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的重要領(lǐng)域。

（1）總體要求與基本原則。“十四五”期間鋼鐵工業(yè)發(fā)展堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線?；驹瓌t包括：堅持創(chuàng)新發(fā)展（突出創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)，推進產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新）；堅持總量控制（優(yōu)化產(chǎn)能調(diào)控政策，嚴禁新增鋼鐵產(chǎn)能，鼓勵兼并重組）；堅持綠色低碳（全面推進超低排放改造，統(tǒng)籌推進減污降碳協(xié)同治理）；堅持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)（統(tǒng)籌供給保障、綠色低碳、資源安全和行業(yè)發(fā)展）。

（2）主要量化目標。規(guī)劃設(shè)定了到2025年的具體目標：創(chuàng)新能力方面，行業(yè)研發(fā)投入強度力爭達到1.5%，氫冶金、低碳冶金等先進工藝技術(shù)取得突破進展，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達到80%左右；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，產(chǎn)業(yè)集中度（CR5）達到40%，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上；綠色低碳方面，80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，水資源消耗強度降低10%以上，確保2030年前碳達峰；資源保障方面，鋼鐵工業(yè)利用廢鋼資源量達到3億噸以上，國內(nèi)鐵礦山產(chǎn)能、規(guī)模、集約化水平大幅提升。

（3）重點任務(wù)部署。規(guī)劃部署了多項重點任務(wù)：增強行業(yè)創(chuàng)新能力，構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)；嚴禁新增鋼鐵產(chǎn)能，遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設(shè)；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)，推動城市鋼廠轉(zhuǎn)型升級；推進企業(yè)兼并重組，打造世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團；有序發(fā)展電爐短流程煉鋼，推進廢鋼資源高質(zhì)高效利用；深入推進綠色低碳轉(zhuǎn)型，實施鋼鐵行業(yè)碳達峰行動；大力發(fā)展智能制造，推動數(shù)字技術(shù)與鋼鐵產(chǎn)業(yè)深度融合；大幅提升供給質(zhì)量，推動鋼材產(chǎn)品提質(zhì)升級；提高資源保障能力，建立多元化原料供應(yīng)體系。

2. “十四五”期間鋼鐵行業(yè)相關(guān)重點工作總結(jié)

“十四五”期間，鋼鐵行業(yè)圍繞規(guī)劃要求，開展了一系列重點工作的實施推進，在多個領(lǐng)域取得了顯著進展。

（1）產(chǎn)能控制與綠色低碳轉(zhuǎn)型

行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴格落實產(chǎn)能置換政策，嚴禁以任何名義新增鋼鐵產(chǎn)能。截至2025年，超低排放改造取得重大進展，全國已完成5.98億噸鋼鐵產(chǎn)能的全過程超低排放改造公示，行業(yè)為此增加投入超過3000億元人民幣。在節(jié)能降碳方面，2024年鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)的總節(jié)能達到了1050萬噸標準煤，相當于減少二氧化碳排放約2750萬噸。多家企業(yè)公布了碳達峰行動方案，氫冶金、碳捕集利用與封存（CCUS）等低碳冶煉技術(shù)示范項目在龍頭企業(yè)投入運行。

（2）智能制造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型

行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐明顯加快，目前95.1%的鋼鐵企業(yè)將數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略納入企業(yè)總體發(fā)展進程。具體表現(xiàn)在：機器人包括無人化裝備應(yīng)用密度達65臺（套）/萬人；82.9%的企業(yè)建設(shè)了智能集控中心；63.4%的企業(yè)運用三維可視化仿真系統(tǒng)建設(shè)數(shù)字化工廠。中國寶武于2025年2月啟動了“2526”工程，推動DeepSeek本地化應(yīng)用，搭建鋼鐵行業(yè)模型化運行平臺，用AI重新定義鋼鐵。河鋼數(shù)字自主研發(fā)的WesCarber碳中和數(shù)字化平臺，深度融合數(shù)字化技術(shù)與綠色低碳制造全流程場景。

（3）產(chǎn)品升級與技術(shù)創(chuàng)新

近十年間，鋼鐵行業(yè)投資1.2萬億元進行“產(chǎn)能置換”，完成了近3億噸產(chǎn)能重置，并支出超1萬億元研發(fā)經(jīng)費，推動產(chǎn)品向高端化突破。首鋼集團開發(fā)出僅0.06毫米厚度的“蟬翼鋼”，展示了我國鋼鐵制造的技術(shù)突破；鞍鋼集團成功軋制熱成形車輪鋼，強度是鋁合金輪的6倍，綜合成本為鋁合金輪的70%。每年突破3-5種關(guān)鍵短板鋼鐵材料的目標穩(wěn)步推進，高端鋼材產(chǎn)品的供給能力和市場占有率不斷提升。

（4）兼并重組與產(chǎn)業(yè)集中度提升

通過推進跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。規(guī)劃提出打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團，并在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等細分領(lǐng)域分別培育1-2家專業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。山東等地通過產(chǎn)能置換、兼并重組等手段，著力打造沿海和內(nèi)陸兩大鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地（日-臨沿海先進鋼鐵制造產(chǎn)業(yè)基地和萊-泰內(nèi)陸精品特鋼產(chǎn)業(yè)基地）。

“十四五”規(guī)劃鋼鐵行業(yè)相關(guān)工作取得了顯著成效，特別是在超低排放改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品升級方面。然而，部分具有長期性和戰(zhàn)略性的任務(wù)，如綠色低碳轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)集中度提升、資源保障能力建設(shè)和關(guān)鍵技術(shù)突破等，仍需持續(xù)推進。這些未完成的重要任務(wù)，預(yù)計將成為“十五五”規(guī)劃的重點內(nèi)容，繼續(xù)引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，最終完成由大到強的歷史性轉(zhuǎn)變。

3. 持續(xù)進行中且可能納入“十五五”規(guī)劃的鋼鐵行業(yè)工作

部分“十四五”規(guī)劃中的重點任務(wù)由于實施難度大、周期長或具有長期戰(zhàn)略性，仍在持續(xù)推進中，這些工作大概率將延續(xù)至“十五五”規(guī)劃期。

（1）持續(xù)推動綠色低碳轉(zhuǎn)型

盡管超低排放改造取得顯著進展，但截至2025年7月，全國仍有部分產(chǎn)能未完成改造，離“80%以上產(chǎn)能完成超低排放改造”的目標還有差距。綠色低碳轉(zhuǎn)型仍是長期任務(wù)，特別是低碳冶金技術(shù)（如氫冶金、非高爐煉鐵）的研發(fā)應(yīng)用仍需突破。行業(yè)納入全國碳排放權(quán)交易市場后，碳資產(chǎn)管理和碳交易能力建設(shè)仍需加強。這些任務(wù)將在“十五五”期間繼續(xù)深化，確保2030年前碳達峰目標實現(xiàn)。

（2）提高產(chǎn)業(yè)集中度與優(yōu)化布局

雖然產(chǎn)業(yè)集中度有所提升，但與前5位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度（CR5）達到40%的目標仍有距離。部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“小散亂”局面尚未根本改變。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局的任務(wù)也未完全完成，城市鋼廠轉(zhuǎn)型升級、沿海與內(nèi)陸鋼鐵產(chǎn)能布局優(yōu)化等工作仍需持續(xù)推進。這項任務(wù)具有長期性，預(yù)計“十五五”將繼續(xù)通過兼并重組、產(chǎn)能置換等方式進一步優(yōu)化。

（3）資源保障能力建設(shè)

盡管規(guī)劃提出了廢鋼資源利用量達到3億噸以上、鐵金屬國內(nèi)自給率達到45%以上等目標，但實際進展與目標仍有差距。目前廢鋼回收加工體系尚未完全健全，利用水平有待進一步提高。國內(nèi)鐵礦資源保障能力仍然不足，海外權(quán)益礦占比（目前要求海外權(quán)益鐵礦占進口礦比重超過20%）仍需提升。建立穩(wěn)定可靠的多元化原料供應(yīng)體系將是“十五五”時期的長期任務(wù)。

（4）關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與突破

雖然研發(fā)投入強度有所提高，但規(guī)劃要求的氫冶金、低碳冶金、潔凈鋼冶煉、薄帶鑄軋、無頭軋制等先進工藝技術(shù)尚未取得全面突破進展。一些“卡脖子”的關(guān)鍵技術(shù)和裝備（如高端軸承鋼、齒輪鋼、模具鋼等特鋼材料）仍需攻關(guān)。前沿技術(shù)研發(fā)投入大、周期長，需要持續(xù)支持，預(yù)計“十五五”將繼續(xù)作為重點任務(wù)。

（5）智能制造深度推進

盡管數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得初步成效，但智能制造深度應(yīng)用仍需加強。規(guī)劃提出的打造30家以上智能工廠的目標可能尚未完全實現(xiàn)。5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)與鋼鐵工業(yè)的深度融合仍需進一步推進。建設(shè)鋼鐵行業(yè)大數(shù)據(jù)中心，提升數(shù)據(jù)資源管理和服務(wù)能力的任務(wù)也需持續(xù)實施。這項任務(wù)技術(shù)更新快，需要持續(xù)投入，預(yù)計將是“十五五”的重要內(nèi)容。

注：

（1）超低排放改造：截至2025年7月，全國已有197家鋼鐵企業(yè)完成全流程或部分環(huán)節(jié)超低排放改造公示。其中，6億噸粗鋼產(chǎn)能完成全流程改造，3.5億噸產(chǎn)能完成重點工程改造，合計占全國總產(chǎn)能的80%以上。但嚴格意義上的“全流程超低排放改造”產(chǎn)能占比為61%。（《經(jīng)濟日報》2025年8月5日做了相關(guān)報道）。

（2）能耗與電爐鋼：噸鋼能耗降低2%的目標是否完全達成，需待2025年全年統(tǒng)計結(jié)果發(fā)布。

（3）研發(fā)投入：與日本、德國等國際領(lǐng)先企業(yè)（研發(fā)強度3%-4%）相比，我國鋼鐵行業(yè)原始創(chuàng)新和基礎(chǔ)研究投入仍顯不足，部分高端鋼材（如航空航天、核電用特種鋼）仍依賴進口。

（4）數(shù)字化轉(zhuǎn)型：95.1% 的鋼鐵企業(yè)將數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略納入發(fā)展規(guī)劃，建成32個智能制造示范工廠和69個智能制造優(yōu)秀場景。

二、未來“十五五”期間鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展可能出現(xiàn)的新動向

1. 鋼鐵行業(yè)綠色低碳智能轉(zhuǎn)型：新工藝、新技術(shù)與新賽道驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展

鋼鐵行業(yè)正通過并將繼續(xù)新工藝、新技術(shù)、新賽道的深度融合，推動綠色低碳轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展。

在新工藝方面，行業(yè)將繼續(xù)聚焦綠色低碳轉(zhuǎn)型，一方面對現(xiàn)有高爐、轉(zhuǎn)爐長流程進行深度節(jié)能與超低排放技術(shù)改造，例如應(yīng)用綠色低碳高爐煉鐵技術(shù)，構(gòu)建適用于多元爐料的高效低碳爐型設(shè)計體系，開發(fā)基于煤氣極致利用的綠色環(huán)保熱風爐技術(shù)以及高爐放散煤氣全量回收技術(shù)，以提升能源使用效率；另一方面，則大力發(fā)展以廢鋼為原料的電爐短流程煉鋼工藝，并研發(fā)氫基豎爐等新一代低碳冶煉技術(shù)，旨在從源頭減少化石能源使用，為“全廢鋼時代”和實現(xiàn)碳中和做準備，例如河鋼集團的全球首例120萬噸氫冶金示范工程，相較于傳統(tǒng)“碳冶金”，每年可減少碳排放80萬噸。

在新技術(shù)領(lǐng)域，核心是推動全行業(yè)智能化升級，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)協(xié)同智能生態(tài)。通過人工智能賦能全流程，以“知識引導(dǎo)+數(shù)據(jù)驅(qū)動”的方式構(gòu)建數(shù)字孿生模型，破解生產(chǎn)“黑箱”，實現(xiàn)工藝優(yōu)化、質(zhì)量預(yù)測和設(shè)備無人控制，例如應(yīng)用AI加速新材料研發(fā)迭代，以及在高爐智能冶煉中創(chuàng)新采用“通用模型+個性數(shù)據(jù)”架構(gòu)；同時，利用5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同平臺，打通鋼鐵企業(yè)與上游供應(yīng)商、下游制造企業(yè)和終端回收企業(yè)之間的數(shù)據(jù)壁壘，實現(xiàn)從原料采購、生產(chǎn)調(diào)度到產(chǎn)品配送、廢鋼回收的全流程協(xié)同，提升精準控制和協(xié)同效率，在垂直方向優(yōu)化資源配置，在流程方向協(xié)同上下游。

在開拓新賽道方面，行業(yè)積極向綠色化、協(xié)同化的服務(wù)商轉(zhuǎn)型。一方面積極拓展鋼材應(yīng)用新領(lǐng)域，例如開拓模塊化建筑市場，深耕鋼-混組合（CMC）、純鋼（SMC）等模塊化建筑產(chǎn)品體系；另一方面則推廣綠色產(chǎn)品與材料，開發(fā)不銹鋼等可100%回收的綠色鋼材，以及“一鋼多能”的柔性設(shè)計，使單一鋼種通過不同工藝滿足多性能需求，便于回收循環(huán)，例如河鋼集團打造了HINEX Steel?低碳排放產(chǎn)品品牌，并構(gòu)建“6種工藝+6類產(chǎn)品+5個等級”的產(chǎn)品矩陣。此外，企業(yè)還從單純的生產(chǎn)制造向全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)服務(wù)延伸，構(gòu)建能碳一體化管控平臺，提供碳足跡管理等服務(wù)，旨在形成更加緊密的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，將綠色競爭力轉(zhuǎn)化為市場競爭力。

2. 供需雙側(cè)驅(qū)動下的高質(zhì)量與可持續(xù)發(fā)展路徑前瞻

（1）行業(yè)轉(zhuǎn)型升級背景下，下游需求結(jié)構(gòu)性變革

目前鋼鐵行業(yè)依舊處于“供過于求”的格局，因此在“十五五規(guī)劃”中，鋼鐵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅要深化內(nèi)部流程的優(yōu)化，更要強化與下游企業(yè)的協(xié)同合作，精準做到“以需定產(chǎn)”，促進產(chǎn)業(yè)鏈的高效運轉(zhuǎn)。而鋼鐵行業(yè)的下游需求紛繁復(fù)雜，大致可以分為房地產(chǎn)、基建、制造業(yè)和出口

1）房地產(chǎn)進入存量時代，新開工趨勢性減少

隨著人口總量進入逐漸減少的周期，房地產(chǎn)或也進入擁抱存量的時代，房地產(chǎn)企業(yè)需要從傳統(tǒng)的“開發(fā)商”轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺鞘蟹?wù)商”，業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向持有物業(yè)進行長期運營，通過提升服務(wù)來獲取穩(wěn)定現(xiàn)金流，城市更新、老舊小區(qū)改造、租賃住房運營以及圍繞“好房子”的綠色、智慧化改造將成為重要的市場機會。

在此背景下，從2021年起，房地產(chǎn)新開工長期處于同比為負的態(tài)勢，房地產(chǎn)新開工的減少是歷史所趨。

根據(jù)Mysteel調(diào)研的小樣本數(shù)據(jù)顯示來看，從2022年開始，熱卷的表觀消費量已經(jīng)超過螺紋，并且螺紋鋼的需求近幾年均處于下行趨勢，背后是房地產(chǎn)投資的明顯走弱以及制造業(yè)的技術(shù)革新帶來的用鋼需求變化。綜合房地產(chǎn)的新開工需求還會持續(xù)減弱，而制造業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展的背景，未來對熱卷的需求仍有上升空間。因此鋼廠生產(chǎn)“螺轉(zhuǎn)卷”趨勢將在未來五年持續(xù)。

2）新基建會是未來趨勢，用鋼量相應(yīng)減少

基建方面，傳統(tǒng)“鐵公基”的投資比重會相對下降，而5G、人工智能平臺、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施將成為投資重點，新基建項目具有回報周期更短、市場協(xié)同度更高等特點，同時未來五年的基建將更注重精細化管理和科技賦能。

從地方政府專項債數(shù)據(jù)來看，目前新基建的資金占比仍較低，只有1%左右，但這也僅是2024年開始新增的項目，專項債使用范圍已在逐步擴容，并且在未來五年有較大的上升空間。疊加目前專項債的發(fā)行重點在化債方向，對于化債專用的置換隱債專項債，隨著隱形債務(wù)問題逐漸緩解，化債優(yōu)先級將會有所減弱。綜合來看，未來新基建有望成為增長新抓手，而相對來說，在新基建中銅會成為更主要的原材料，而鋼材用量占比也會有所減少。

3）制造業(yè)不斷升級，鋼材質(zhì)量也需提升

制造業(yè)方面，技術(shù)革命成為核心驅(qū)動力，政策正全力支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，如新一代信息技術(shù)、高端裝備、生物醫(yī)藥、新能源、新材料等，這些領(lǐng)域?qū)@得更多資源，也是未來五年增長的亮點。同時，隨著制造業(yè)的不斷升級，鋼鐵行業(yè)也需產(chǎn)品升級，從普鋼轉(zhuǎn)優(yōu)鋼，從優(yōu)鋼轉(zhuǎn)特鋼，從特鋼轉(zhuǎn)精鋼。

不過事實上，目前特鋼部分產(chǎn)品關(guān)鍵指標與國際先進水平相比仍存在差距，工藝研發(fā)滯后，影響高端產(chǎn)品自主化。比如高端軸承鋼雖然在純凈度（如氧含量）等單項指標上已達到國際領(lǐng)先，但在組織的均勻性、碳化物的細化度以及性能的長期穩(wěn)定性上，與日本山陽特鋼等企業(yè)仍有差距；核電蒸發(fā)器傳熱管、高端鎳基油氣用管等產(chǎn)品，在極端環(huán)境下的耐腐蝕性、抗蠕變性能和全壽命周期可靠性上，尚未完全達到國際頂尖水準等等。這些都需在未來五年繼續(xù)精進，提升產(chǎn)品質(zhì)量。

4）產(chǎn)業(yè)鏈共同出海，注重品牌建設(shè)

出口方面，企業(yè)不再滿足于簡單地把貨物賣到海外，而是帶領(lǐng)整個產(chǎn)業(yè)鏈的上下游一起“組團出?！保诤Ｍ饨^(qū)域制造和研發(fā)中心，實現(xiàn)深度本地化運營，中國出口產(chǎn)品正努力擺脫“低價”標簽，更加注重品牌建設(shè)。同時，為了適應(yīng)全球市場的“綠色貿(mào)易壁壘”，綠色、低碳的供應(yīng)鏈也成為核心競爭力。

而我們知道，中國鋼鐵近年來由于內(nèi)需逐步減少，直接出口量越來越多，同比在不斷增長，截至目前，有將近8%的直接出口量。但從價格來看，熱卷出口價格中樞卻在逐漸下移，鋼鐵行業(yè)“以價換量”特征明顯。因此展望未來，鋼鐵行業(yè)出口方面的發(fā)展趨勢也與中國多數(shù)產(chǎn)業(yè)相同，產(chǎn)業(yè)鏈共同出海，打破“以價換量”的格局。

綜合來看，下游端均在尋求綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，這也是“十五五”規(guī)劃的預(yù)計發(fā)展方向，對應(yīng)鋼鐵行業(yè)則在需求端有結(jié)構(gòu)性變化。

（2）行業(yè)從量到質(zhì)的飛越，產(chǎn)能調(diào)控、集中度提升與綠色高端轉(zhuǎn)型之路

1）產(chǎn)能治理與產(chǎn)量調(diào)控

2025年3月，國家發(fā)展改革委明確提出將持續(xù)實施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組；2025年7月中央財經(jīng)委員會第六次會議進一步指出要依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。這些密集的政策信號表明，"十五五"期間鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革將延續(xù)并深化，市場化、法治化產(chǎn)量調(diào)控或?qū)⒊蔀槌B(tài)。

根據(jù)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》（下文簡稱《方案》）要求，鋼鐵行業(yè)將實施產(chǎn)能產(chǎn)量精準調(diào)控，修訂發(fā)布鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法，加大產(chǎn)能減量置換力度，對符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的項目給予差別化支持。這項政策的核心在于"有扶有控"，對于滿足環(huán)保、能效、技術(shù)標準的高質(zhì)量項目給予適當支持，而對落后低效產(chǎn)能則堅決淘汰。

判斷一個行業(yè)是否陷入“內(nèi)卷式”低價無序競爭，可以綜合考量兩項關(guān)鍵指標：一是產(chǎn)能利用率是否維持在健康水平，二是企業(yè)盈利狀況是否保持穩(wěn)健。

鋼鐵行業(yè)當前產(chǎn)能利用率保持在75%以上，且處于2016年以來85%的較高歷史分位數(shù)水平，這表明在經(jīng)歷2016年供給側(cè)改革及近年的粗鋼產(chǎn)量調(diào)控政策后，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能壓力已得到有效控制。

同時，從盈利角度來看，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的營業(yè)利潤率雖處于偏低水平，但縱向?qū)Ρ葰v史數(shù)據(jù)，尚未觸及絕對低位，甚至今年較去年整體利潤水平還有所改善。因而，在各行業(yè)中，鋼鐵行業(yè)當前的產(chǎn)能和盈利問題尚不突出。

然而，鋼鐵行業(yè)依然面臨有效需求不足的挑戰(zhàn)：房地產(chǎn)市場尚處于深度調(diào)整期，房地產(chǎn)投資和新開工項目低迷，導(dǎo)致螺紋鋼等金屬建材與水泥等非金屬建材一樣，面臨需求收縮壓力；此外，以新能源汽車為代表的工業(yè)鋼材下游需求，在“反內(nèi)卷”政策下可能也面臨著未來需求增長放緩的挑戰(zhàn)。

因此，若鋼鐵需求無法消化產(chǎn)量，也存在出現(xiàn)鋼企利潤被壓縮導(dǎo)致行業(yè)營業(yè)利潤率降低，企業(yè)陷入虧損，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率也隨之下行的情況。這意味著，雖然鋼鐵行業(yè)目前相對穩(wěn)健，但若未來供需矛盾凸顯等，仍可能面臨“以價換量”的低價競爭，造成虧損與減產(chǎn)風險，促使行業(yè)“反內(nèi)卷”訴求上升，從而階段性引發(fā)政策端的更多關(guān)注和干預(yù)以規(guī)避惡性競爭。

2）產(chǎn)業(yè)集中度提升與布局優(yōu)化

隨著2018年中美貿(mào)易摩擦的全面升級，“外循環(huán)”路徑的對外依賴性與脆弱性日益顯現(xiàn)，倒逼政策重心回歸內(nèi)需主導(dǎo)。2020年，中央財經(jīng)委員會正式提出“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”的新發(fā)展格局。至2021年，這一戰(zhàn)略進一步被凝練為“全國統(tǒng)一大市場”的政策表述，強調(diào)通過市場一體化提升國內(nèi)大循環(huán)的效率與韌性。

進入2025年，該戰(zhàn)略已進入系統(tǒng)加速推進階段。2025年1月，國家發(fā)改委印發(fā)《全國統(tǒng)一大市場建設(shè)指引（試行）》，標志著相關(guān)政策開始從綱領(lǐng)層面向操作層面轉(zhuǎn)化。7月召開的中央財經(jīng)委員會會議進一步提出“五統(tǒng)一、一開放”（即統(tǒng)一的市場準入、市場監(jiān)管、信用體系、要素市場、商品服務(wù)市場與開放合作機制），顯示頂層設(shè)計正在系統(tǒng)落地，全面發(fā)力。

“全國統(tǒng)一大市場”戰(zhàn)略的加速推進，根源于當前中國經(jīng)濟所面臨的多重壓力與結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，其中一個重要推動因素是產(chǎn)業(yè)競爭失衡。受“風口”導(dǎo)向與地方政府競相招商的驅(qū)動，部分產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)重復(fù)投資、產(chǎn)能過剩、價格戰(zhàn)頻發(fā)等現(xiàn)象。這種無序擴張不僅加劇了行業(yè)內(nèi)卷，也加大了整體通縮壓力，進一步壓縮企業(yè)盈利空間，擾亂了正常的市場競爭秩序。

隨著全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的推進，鋼鐵企業(yè)跨區(qū)域兼并重組或成為"十五五"期間鋼鐵行業(yè)發(fā)展的另一重要趨勢。當前中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度偏低，同質(zhì)化競爭嚴重，是導(dǎo)致行業(yè)"內(nèi)卷"和經(jīng)濟效益低下的重要原因之一。

在“十五五”期間，國家將支持鋼鐵大省發(fā)揮帶頭作用，鼓勵跨地區(qū)、跨所有制的兼并重組，引導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)能向條件優(yōu)越、環(huán)境容量充足的地區(qū)轉(zhuǎn)移，特別是支持大氣污染防治重點區(qū)域鋼鐵產(chǎn)能向區(qū)域外減量轉(zhuǎn)移，這也符合區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。

通過兼并重組和布局優(yōu)化，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)將更加合理，專業(yè)化分工將更加明確，區(qū)域市場供需平衡將更容易實現(xiàn)，有望形成若干家具有國際競爭力的大型鋼鐵集團，以及一批在細分市場具有核心競爭力的專業(yè)化鋼鐵企業(yè)，從而優(yōu)化當前散、小、亂的行業(yè)競爭格局。

3）質(zhì)量升級，從“同質(zhì)競爭”到“高端化、綠色化”

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化。在"十五五"期間，鋼鐵行業(yè)供應(yīng)質(zhì)的提升首先體現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高端化轉(zhuǎn)型上。隨著傳統(tǒng)建筑用鋼需求的大幅下滑，工業(yè)用材需求的結(jié)構(gòu)性上升，鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須從以螺紋鋼、線材等"大路貨"為主，向高性能、高附加值的"高精特新"產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?！朵撹F行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025-2026年）》明確要求，"增強高端產(chǎn)品供給能力，聚焦高端裝備、核心基礎(chǔ)零部件等領(lǐng)域所需高性能軸承鋼、齒輪鋼、高溫合金、工模具鋼等關(guān)鍵鋼材，組織鋼鐵企業(yè)聯(lián)合上下游企業(yè)、高校、科研院所等開展產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同攻關(guān)"。這種圍繞高端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新模式，將打破以往鋼鐵企業(yè)單打獨斗的局面，形成以需求為導(dǎo)向、上下游聯(lián)動的新型研發(fā)機制。

特鋼和高端鋼材的研發(fā)與生產(chǎn)將成為"十五五"期間鋼鐵企業(yè)競爭力的關(guān)鍵標志。從市場需求來看，盡管傳統(tǒng)建筑鋼材需求持續(xù)萎縮，但高端制造業(yè)、新能源等領(lǐng)域?qū)?/span>特種鋼材的需求正在快速增長，特別是受益于能源周期、國產(chǎn)替代、高端裝備制造的高壁壘高附加值的高端鋼材有望充分受益。這表明，在"十五五"期間，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化不僅是政策導(dǎo)向，更是市場倒逼的必然選擇，能夠快速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、搶占高端市場的企業(yè)將在行業(yè)洗牌中占據(jù)有利位置。

綠色低碳轉(zhuǎn)型。綠色低碳轉(zhuǎn)型是"十五五"期間鋼鐵行業(yè)供應(yīng)端質(zhì)變的另一重要維度。隨著2025年底前全國80%以上的鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，以及鋼鐵行業(yè)納入全國碳排放權(quán)交易市場，綠色低碳發(fā)展不再是企業(yè)的可選項，而是生存和發(fā)展的必選項。上述《方案》提出"推進綠色低碳改造，全面完成超低排放改造目標任務(wù)，積極推進極致能效工作，推動減污節(jié)能降碳協(xié)同增效"，這表明鋼鐵行業(yè)的環(huán)保約束將從單純的末端治理向全過程、全鏈條的低碳化管理轉(zhuǎn)變。

財政支持政策等也將有效降低鋼鐵企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的成本，加速行業(yè)整體綠色化進程。國家發(fā)展改革委印發(fā)的《節(jié)能降碳中央預(yù)算內(nèi)投資專項管理辦法》指出，"支持電力、鋼鐵、有色、建材、石化、化工、機械等重點行業(yè)節(jié)能降碳改造"，支持比例可達核定總投資的20%

三、“十五五”期間，上海鋼聯(lián)將繼續(xù)助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造

上海鋼聯(lián)于2024年正式推出EBC平臺，即企業(yè)大數(shù)據(jù)決策分析系統(tǒng)。該平臺代表了上海鋼聯(lián)在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域深耕多年的智慧結(jié)晶，旨在通過集成大數(shù)據(jù)、人工智能和云計算等前沿技術(shù)，為企業(yè)構(gòu)建一個集數(shù)據(jù)整合、智能分析與戰(zhàn)略決策支持于一體的數(shù)字化中樞。EBC平臺不僅僅是傳統(tǒng)信息系統(tǒng)的升級，更是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心引擎，它致力于將海量、異構(gòu)的工業(yè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可感知、可分析、可執(zhí)行的戰(zhàn)略資產(chǎn)，從而幫助企業(yè)在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中提升洞察力、優(yōu)化運營效率、強化風險管控，并最終實現(xiàn)可持續(xù)的增長與競爭優(yōu)勢。該平臺的推出，標志著上海鋼聯(lián)從一家領(lǐng)先的大宗商品資訊服務(wù)商，向企業(yè)級數(shù)字化解決方案提供商的戰(zhàn)略升級。

上海鋼聯(lián)的數(shù)字化探索構(gòu)建了一條清晰、閉環(huán)且可持續(xù)演進的數(shù)據(jù)價值化路徑。該路徑始于數(shù)據(jù)采集，將各項業(yè)務(wù)活動全面數(shù)據(jù)化，并對內(nèi)外部多源數(shù)據(jù)進行整合、清洗與沉淀，形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資源池。緊接著是加工治理環(huán)節(jié)，這是實現(xiàn)“數(shù)據(jù)資源”向“數(shù)據(jù)資產(chǎn)”躍升的關(guān)鍵一步。在此環(huán)節(jié)，平臺構(gòu)建了強大的數(shù)據(jù)計算層，綜合運用離線計算（用于復(fù)雜歷史數(shù)據(jù)分析）、實時轉(zhuǎn)換和流式計算（依托Kafka等技術(shù)處理實時數(shù)據(jù)流）等多種計算模式，確保數(shù)據(jù)處理的效率與時效性。在分析研究層面，實現(xiàn)了資產(chǎn)服務(wù)化，通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、圖表中心、模型中心、資源中心和研報中心等一系列能力中心，將數(shù)據(jù)資產(chǎn)封裝成標準化的分析工具與研究服務(wù)，賦能業(yè)務(wù)場景。最終落地于服務(wù)業(yè)務(wù)化，將數(shù)據(jù)能力直接轉(zhuǎn)化為客戶可感知的商業(yè)價值，提供包括價格服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、分析服務(wù)、咨詢服務(wù)、會務(wù)服務(wù)等在內(nèi)的多元化解決方案。貫穿全程的是嚴謹?shù)臄?shù)據(jù)管理體系，覆蓋數(shù)據(jù)標準、質(zhì)量、安全、元數(shù)據(jù)和主數(shù)據(jù)管理，確保數(shù)據(jù)的準確性、一致性、安全性與可用性。

（1）充分利用鋼聯(lián)大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，結(jié)合業(yè)務(wù)場景，定制專屬信息化服務(wù)

上海鋼聯(lián)EBC平臺的核心優(yōu)勢在于能夠?qū)⑵渖詈竦拇髷?shù)據(jù)積累與企業(yè)的具體業(yè)務(wù)場景深度融合，提供高度定制化的信息化服務(wù)。該服務(wù)體系架構(gòu)清晰，自上而下分為三個層次：在經(jīng)營決策層，平臺通過“智慧決策大屏”和“管理駕駛艙”等可視化工具，為企業(yè)高層提供經(jīng)營決策智能化支持，實現(xiàn)績效管理指標化，并對整個產(chǎn)業(yè)鏈進行全景化監(jiān)控，輔助戰(zhàn)略制定。在業(yè)務(wù)管理層，平臺深度嵌入企業(yè)的核心運營環(huán)節(jié)，提供諸如“市場監(jiān)測面板”、“采購管理系統(tǒng)”、“產(chǎn)業(yè)鏈全景圖”等專項工具，旨在實現(xiàn)采購成本優(yōu)化、銷售利潤最大化、庫存結(jié)構(gòu)合理化等具體管理目標。平臺內(nèi)置的數(shù)據(jù)中心、企業(yè)數(shù)據(jù)庫、價格預(yù)測模型、成本利潤模型等，為這些管理活動提供強大的數(shù)據(jù)與算法支撐。在最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)層，平臺整合了上海鋼聯(lián)獨有的、覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的大宗商品數(shù)據(jù)、空間及另類數(shù)據(jù)，并能夠無縫對接企業(yè)自身的線下表單數(shù)據(jù)和各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，共同構(gòu)成企業(yè)專屬的、持續(xù)增值的數(shù)據(jù)資產(chǎn)體系。

（2）【三大“引擎”、四大“體系”】全方位支持企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

上海鋼聯(lián)EBC平臺通過構(gòu)建“三大引擎”和“四大體系”的技術(shù)框架，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供全方位、立體化的支撐。三大引擎是平臺的智能核心：1) 感知引擎，具備“監(jiān)測+預(yù)警”能力，能夠?qū)崟r感知市場價格、供需、物流等內(nèi)外部的動態(tài)變化，及時捕捉市場機遇并向企業(yè)發(fā)出風險預(yù)警信號；2) 預(yù)測引擎，融合“大數(shù)據(jù)+人工智能”技術(shù)，通過對歷史數(shù)據(jù)和實時數(shù)據(jù)的深度學(xué)習與模式識別，為市場未來走勢、價格波動等提供高概率的預(yù)測，增加企業(yè)運營的確定性；3) 推薦引擎，依托“數(shù)據(jù)+算法+算力”，在預(yù)測的基礎(chǔ)上，為企業(yè)提供從采購、生產(chǎn)到銷售、庫存等環(huán)節(jié)的最優(yōu)執(zhí)行路徑建議。這三大引擎共同作用于四大體系：經(jīng)營決策體系將智能預(yù)警與決策支持可視化；業(yè)務(wù)分析體系深入挖掘數(shù)據(jù)衍生價值，用數(shù)據(jù)精準描述經(jīng)營狀況、診斷業(yè)務(wù)問題；建模分析體系提供科學(xué)的建模工具與環(huán)境，賦能業(yè)務(wù)人員進行理性判斷與策略仿真；數(shù)據(jù)資產(chǎn)體系則負責底層數(shù)據(jù)的融合、治理與管理，確保整個系統(tǒng)運行在高質(zhì)量的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上。

（3）【五大“應(yīng)用”、六大“環(huán)節(jié)”】緊密貼合企業(yè)真實業(yè)務(wù)場景

上海鋼聯(lián)EBC平臺的價值最終體現(xiàn)在其對企業(yè)真實業(yè)務(wù)場景的深刻理解和精準賦能上，具體通過“五大應(yīng)用”和“六大環(huán)節(jié)”來落地。五大應(yīng)用聚焦于不同層級用戶的核心工作場景：1) 領(lǐng)導(dǎo)決策：為高層管理者提供一個實時獲取內(nèi)外部經(jīng)營動態(tài)的窗口，賦能企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定與調(diào)整；2) 工作匯報：將匯報工具線上化、智能化，自動生成圖文并茂的分析報告，提升匯報的效率和及時性；3) 產(chǎn)業(yè)分析：針對特定商品品種進行全方位、多維度的邏輯分析，幫助業(yè)務(wù)人員緊抓市場結(jié)構(gòu)性機遇；4) 未來研判：基于模型和數(shù)據(jù)分析，研判市場未來短期與中長期的變化趨勢，提高業(yè)務(wù)操作的前瞻性和準確性；5) 數(shù)據(jù)管理：為所有市場分析活動提供準確、及時、全面的數(shù)據(jù)底層支撐。這五大應(yīng)用全面覆蓋了企業(yè)從采購、生產(chǎn)、銷售、庫存、物流到財務(wù)等六大關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。例如，在采購環(huán)節(jié)，平臺輔助進行原料來源選擇、采購成本分析和采購復(fù)盤；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，提供內(nèi)外成本對標、成本利潤模型測算等服務(wù)；在銷售環(huán)節(jié)，助力企業(yè)發(fā)現(xiàn)銷售機會、進行價格對標與銷售復(fù)盤；在庫存環(huán)節(jié)，實現(xiàn)庫存的動態(tài)監(jiān)測與智能預(yù)警。最終，平臺將這些環(huán)節(jié)串聯(lián)起來，形成如“采購復(fù)盤”與“銷售機會發(fā)現(xiàn)”聯(lián)動的閉環(huán)管理，極大地提升了企業(yè)的整體協(xié)同效率和市場響應(yīng)速度。

往期回顧

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