一周概述

宏觀資訊：兩部門聯(lián)手出臺(tái)多項(xiàng)措施治理價(jià)格無序競(jìng)爭(zhēng)；商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布4則公告，對(duì)超硬材料、稀土等實(shí)施出口管制；中國(guó)決定將于10月14日起對(duì)涉美船舶收取船舶特別港務(wù)費(fèi)；官方報(bào)告缺位，高盛預(yù)計(jì)美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)升至23.5萬。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠15263億元。周環(huán)比來看，Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率下降0.1%；全國(guó)314家洗煤廠產(chǎn)能利用率下降4.8%；鐵礦石、電解銅、混凝土價(jià)格上漲；螺紋鋼、煉焦煤、水泥價(jià)格下跌；乘用車日均零售9.8萬輛，下降2%；BDI下跌9.3%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，黃金價(jià)格大幅上漲3.15%。全球股市中，中國(guó)股市因國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)休市；歐美股市全部下跌，其中，道瓊斯指數(shù)跌幅最大，達(dá)2.73%。美元指數(shù)收于98.84，上漲1.15%。

【正文】

PART.1

◎ 10月9日，國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于治理價(jià)格無序競(jìng)爭(zhēng)維護(hù)良好市場(chǎng)價(jià)格秩序的公告》?！豆妗分赋觯瑢?duì)價(jià)格無序競(jìng)爭(zhēng)問題突出的重點(diǎn)行業(yè)，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)等有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研評(píng)估業(yè)平均成本，為經(jīng)營(yíng)者合理定價(jià)提供參考

◎ 9日，商務(wù)部、海關(guān)總署連發(fā)4則公告，對(duì)超硬材料、部分稀土設(shè)備和原輔料、部分中重稀土、鋰電池和人造石墨負(fù)極材料等相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，自2025年11月8日起正式實(shí)施?！吨腥A人民共和國(guó)兩用物項(xiàng)出口管制清單》同步予以更新。

◎ 10月11日，工信部等七部門關(guān)于印發(fā)《深入推動(dòng)服務(wù)型制造創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2025—2028年）》的通知，加強(qiáng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深化“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合創(chuàng)新和規(guī)模化應(yīng)用，按需布局算力基礎(chǔ)設(shè)施，加速算力與行業(yè)融合應(yīng)用。

◎ 工信部最新數(shù)據(jù)顯示，2025年前八個(gè)月，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.6%，增速比大型企業(yè)高3.3個(gè)百分點(diǎn)。8月份，中小企業(yè)出口指數(shù)為51.9%，連續(xù)17個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間。

◎ 央行公布9月各項(xiàng)工具流動(dòng)性投放情況。SLF凈投放19億元，MLF凈投放3000億元，PSL凈回籠883億元，短期逆回購(gòu)凈投放3902億元，買斷式逆回購(gòu)凈投放3000億元

◎ 財(cái)政部等三部門調(diào)整享受車船稅優(yōu)惠的節(jié)能、新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求，自2026年1月1日起實(shí)施。其中，插混、增程式乘用車純電續(xù)航里程要求由不低于43公里調(diào)整為不低于100公里

◎ 美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局宣布自2025年10月14日起，依據(jù)“301條款”對(duì)三類與中國(guó)相關(guān)的船舶征收新的港口費(fèi)

◎ 中方宣布針對(duì)美對(duì)華造船等行業(yè)301調(diào)查限制措施實(shí)施反制，決定將于10月14日起對(duì)涉美船舶收取船舶特別港務(wù)費(fèi)。中方強(qiáng)調(diào)，相關(guān)反制措施旨在維護(hù)國(guó)際航運(yùn)和造船市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，是“正當(dāng)防衛(wèi)”行為。敦促美方立即糾正錯(cuò)誤做法，停止對(duì)中國(guó)海運(yùn)業(yè)的無理打壓。

◎ 高盛集團(tuán)對(duì)美國(guó)聯(lián)邦政府關(guān)門期間的州級(jí)數(shù)據(jù)分析測(cè)算，截至10月4日當(dāng)周的首次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加到23.5萬，該行估算的前周人數(shù)約為22.4萬。

（二）熱點(diǎn)速覽

◎ 交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，10月1日至8日，全社會(huì)跨區(qū)域人員流動(dòng)量累計(jì)預(yù)計(jì)將超24.32億人次，創(chuàng)歷史新高，日均3.04億人次，同比增長(zhǎng)6.2%。

9月中國(guó)百?gòu)?qiáng)房企銷售額環(huán)比回升。據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，9月份，百?gòu)?qiáng)房企銷售總額環(huán)比增長(zhǎng)11.9%。另?yè)?jù)克而瑞研究中心統(tǒng)計(jì)，9月份百?gòu)?qiáng)房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額2527.8億元，環(huán)比增長(zhǎng)22.1%，同比增長(zhǎng)0.4%。

◎ 據(jù)乘聯(lián)分會(huì)預(yù)估，9月全國(guó)新能源乘用車廠商批發(fā)銷量150萬輛，同比增長(zhǎng)22%，環(huán)比增長(zhǎng)16%；今年1-9月累計(jì)批發(fā)1,044.6萬輛，同比增長(zhǎng)32%。

◎ 第一商用車網(wǎng)：9月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售10.5萬輛左右，環(huán)比今年8月上漲15%，比上年同期的5.8萬輛大幅增長(zhǎng)約82%

◎ 比亞迪9月份新能源汽車銷量為39.63萬輛，同比下降5.52%。賽力斯9月新能源汽車銷量達(dá)到4.47萬輛，同比增長(zhǎng)19.44%。上汽集團(tuán)9月銷售整車44萬輛，同比增長(zhǎng)40.4%。

◎ 克拉克森：1-8月全球總計(jì)938艘5220萬總噸的新船訂單中，多達(dá)300艘2670萬總噸為替代燃料船舶，占比達(dá)到了51%，超過去年全年的45%，也高于2022年全年創(chuàng)歷史紀(jì)錄的54.6%。

IMF預(yù)計(jì)中期內(nèi)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率約為3%。預(yù)計(jì)到2029年，全球公共債務(wù)將超過GDP的100%，其中發(fā)達(dá)國(guó)家和新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體將位居前列。

◎ 世界貿(mào)易組織：受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力和美國(guó)關(guān)稅政策等因素影響，2026年全球貨物貿(mào)易增長(zhǎng)預(yù)期大幅下調(diào)至0.5%，較8月預(yù)測(cè)的1.8%顯著降低。

◎ 據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)10月維持利率不變的概率為5.9%，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為94.6%。美聯(lián)儲(chǔ)12月維持利率不變概率為0.9%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為19.0%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為80.1%。

◎ 當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月9日凌晨，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）已經(jīng)同意加沙?；饏f(xié)議

PART.2

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

PART.3

當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，黃金價(jià)格大幅上漲3.15%。全球股市方面，中國(guó)股市因國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)休市；歐美股市全部下跌，其中，道瓊斯指數(shù)跌幅最大，達(dá)2.73%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于98.84，上漲1.15%。

PART.4

下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

往期回顧

10月11日廢鋼調(diào)價(jià)匯總：9漲3跌

2025年下半年黑色金屬市場(chǎng)供需基本面存偏弱預(yù)期

鋼坯跌20元，2家鋼廠降價(jià)，鋼價(jià)偏弱運(yùn)行

需求有韌性，10月份建筑企業(yè)鋼材采購(gòu)量預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定

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