重點發(fā)現(xiàn)

2025年4月西班牙停電事件引發(fā)了對可再生能源可靠性的質(zhì)疑。盡管當時西班牙電網(wǎng)的可再生能源發(fā)電量達到3200萬千瓦，遠超2500萬千瓦的用電需求，但停電事故仍對該國出口及制造業(yè)造成了顯著風險。

2025年歐洲可再生能源預計將占能源結(jié)構(gòu)的42%。在燃煤電廠陸續(xù)退役的推動下，到2030年，煤炭使用量預計將大幅削減92%。

在煤炭發(fā)電規(guī)?？s減的同時，可再生能源持續(xù)擴張。中國生產(chǎn)了全球約80%的太陽能電池板，其中通威太陽能占據(jù)15%的市場份額，凸顯出中國在全球太陽能產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵地位。

綠色制氫產(chǎn)業(yè)預計將對歐洲未來能源需求格局產(chǎn)生深遠影響。據(jù)預測，到2050年，交通運輸領(lǐng)域的能源需求增幅將達638%，這一變化主要源于氫能應用的推廣。

中國在碳減排承諾與能源供應安全方面的政策取向，將對全球能源政策及氣候目標產(chǎn)生重大影響。若中國大陸持續(xù)保持碳密集型發(fā)展模式，或?qū)⒁l(fā)全球能源供應鏈的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

可再生能源在歐洲能源結(jié)構(gòu)中扮演何種角色？

2025年4月西班牙發(fā)生停電事件，盡管當時可再生能源發(fā)電容量充足，卻還是引發(fā)了人們對可再生能源可靠性的重點關(guān)注。此類事件表明，歐洲在協(xié)調(diào)可再生能源與傳統(tǒng)能源發(fā)電方面仍需完善。

根據(jù)標普全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)數(shù)據(jù)顯示，2025年歐洲可再生能源發(fā)電量預計將占電力供應總量的42%。目前煤炭在歐洲能源結(jié)構(gòu)中占比為11%。受燃煤電廠陸續(xù)退役影響，該機構(gòu)預測到2030年，歐洲煤炭使用量將驟降92%。

盡管歐洲煤炭消費量持續(xù)下降，但根據(jù)標普全球大宗商品洞察的分析，該地區(qū)另一種主要化石燃料——天然氣，仍將在未來數(shù)年內(nèi)繼續(xù)使用。

2022年俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲天然氣供應鏈進行了調(diào)整。目前挪威和英國已成為歐洲大陸內(nèi)部天然氣的主要供應國，而美國則通過液化天然氣等方式提供補充供應。預計到2039年，歐洲天然氣裝機容量將達到230吉瓦的峰值，較現(xiàn)有裝機容量增長53%，這表明歐洲仍在對化石燃料持續(xù)投入。

哪些地區(qū)仍持續(xù)依賴煤炭？

盡管歐洲正致力于減少對化石燃料的依賴，但目前中國大陸和印度等亞洲國家仍在積極推進新建燃煤電廠計劃。全球煤炭貿(mào)易主要分為兩大類：用于發(fā)電的動力煤與用于煉鋼的冶金煤。根據(jù)標普全球大宗商品洞察數(shù)據(jù)，2024年動力煤進口量在煤炭貿(mào)易中占比更高，其中中國大陸進口量占全球動力煤貿(mào)易總量的41%，印度和日本緊隨其后。

中國與印度的煤炭發(fā)電占比預計將在2025年達到57%，水電、太陽能發(fā)電和陸上風電緊隨其后。根據(jù)預測，煤炭使用量將于2029年達峰，隨后到2030年較2025年水平下降4%。

根據(jù)過去五年的數(shù)據(jù)顯示，印度與中國大陸從主要合作伙伴澳大利亞、俄羅斯和印度尼西亞的煤炭進口總量較2020年分別增長了11%和185%。

2025年3月，印度尼西亞出臺了國內(nèi)參考價格機制，該機制用于確定煤炭產(chǎn)品平均價格及出口特許權(quán)使用費。由于該政策的實施，加之印度和中國大陸的電廠及港口煤炭庫存充足，預計將導致印尼今年煤炭出口量下降。最新數(shù)據(jù)顯示，2025年4月印尼煤炭出口量較2024年同期同比下降11%。

根據(jù)市場情報機構(gòu)(Market Intelligence)數(shù)據(jù)顯示，2025年至2050年間，印尼國內(nèi)煤炭消費量預計將下降52%，該國能源生產(chǎn)重心正轉(zhuǎn)向太陽能等可再生能源。這一轉(zhuǎn)型趨勢體現(xiàn)在印尼光伏電池及組件的進口額上——2024年較2023年同比激增164%。

太陽能發(fā)電設(shè)備的主要出口方有哪些？

盡管可再生能源發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)，但其崛起正在加速煤炭行業(yè)的衰退。歐洲表面上的脫碳成功，實則依賴于中國以煤電為支撐的制造業(yè)體系。

根據(jù)市場情報機構(gòu)（Market Intelligence）的預測，全球可再生能源裝機規(guī)模的擴大將帶動太陽能電池板的國際貿(mào)易增長——按實際價值計算，2025年至2040年間預計增幅將達80%。

中國主導全球太陽能電池板制造業(yè)，產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的80%。2024年主要進口國包括荷蘭、印度、巴西、巴基斯坦、沙特阿拉伯和西班牙。

盡管印度本土太陽能組件產(chǎn)量持續(xù)增長，但其進口規(guī)模依然可觀。中國大陸和越南是主要供應方，其中中國大陸占據(jù)高達78%的市場份額。

風力發(fā)電設(shè)備的主要出口方有哪些？

2024年，德國和丹麥是風力發(fā)電機組的主要出口國，合計出口額達41億美元。中國大陸和印度在全球風力發(fā)電機組生產(chǎn)和貿(mào)易中也占有重要份額，分別占據(jù)18%和3%的出口比例。

歐洲發(fā)電需求側(cè)同樣受到可再生燃料發(fā)電量的影響。根據(jù)標普全球大宗商品洞察預測，2025年工商業(yè)用電需求將占據(jù)能源消費主體，但未來需求的主要影響因素將是綠色氫能的生產(chǎn)——預計到2050年，綠色氫能需求量將達9090億千瓦時。

這一需求增長主要來自交通運輸領(lǐng)域。根據(jù)規(guī)劃，鐵路、貨運卡車及船舶將采用氫能與電能混合動力系統(tǒng)，各類運輸車隊可在兩種能源間自主選擇配比方案。預計到2050年，該領(lǐng)域的電氣化改造將使能源需求較2025年水平激增638%。

中國、德國和丹麥等太陽能及風電場設(shè)備的主要制造國，同時也是該設(shè)備應用領(lǐng)域的重要投資方，此舉將確保其未來可獲得穩(wěn)定的設(shè)備供應。

中國如何影響可再生能源市場？

2020年，中國作出2060年前實現(xiàn)碳中和的承諾，并重申2030年碳達峰目標。截至2023年，中國不僅引領(lǐng)全球可再生能源增長，將煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的占比降低4個百分點，同時成為全球最大液化天然氣進口國。盡管過去十年中國貢獻了全球石油需求增長的三分之二，但隨著經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和道路運輸脫碳進程推進，這一增速預計將放緩。

中國如何在履行碳減排承諾的同時確保經(jīng)濟穩(wěn)定與能源供應安全，將深刻影響其能源行業(yè)發(fā)展格局，并對全球市場產(chǎn)生重要影響。因此，中國關(guān)于煤炭及其他化石燃料的政策決策，將直接牽動全球能源政策走向與價格波動。

這一態(tài)勢還將影響全球供應鏈與貿(mào)易格局。倘若中國持續(xù)保持碳密集型發(fā)展模式，而其他國家收緊環(huán)保法規(guī)，制造業(yè)或?qū)⑾蛑袊D(zhuǎn)移，從而影響全球氣候治理成效。

越南、馬來西亞等自定位為制造業(yè)回流樞紐的國家，目前仍持續(xù)進口設(shè)備，這意味著其生產(chǎn)線上的脫碳設(shè)備占比存在提升空間。

來源 | reglobal 網(wǎng)站

編輯 | 徐赫陽

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