——核心提要——

▲在印度、東南亞、中東等海外市場(chǎng)支撐下，電力、鋼鐵兩大核心領(lǐng)域的消費(fèi)仍有緩慢增長(zhǎng)，支撐無(wú)煙煤消費(fèi)穩(wěn)定在高位平臺(tái)期，預(yù)計(jì) 2025年、2026年全國(guó)無(wú)煙煤消費(fèi)增速均將達(dá)到0.9%。

▲2026年，國(guó)內(nèi)無(wú)煙煤產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)3.95億噸、進(jìn)口1800萬(wàn)噸，總供應(yīng)量約維持在4.13億噸，與2025年基本持平；消費(fèi)量預(yù)計(jì)小幅升至4.08億噸，市場(chǎng)將處于“相對(duì)平衡、較2025年略有收緊”的狀態(tài)。因此，2026年，無(wú)煙煤價(jià)格中樞有望高于今年。

▲“雙碳”目標(biāo)下，無(wú)煙煤應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展，從民用煤潔凈替換、煤電低碳化改造，到冶金噴吹比提升、煤基新材料創(chuàng)新，尤其在碳納米材料制備、土壤水凈化改良、第三代半導(dǎo)體碳化硅與鋰電池負(fù)極生產(chǎn)中，正打開(kāi)高端化、多元化發(fā)展新空間。

“當(dāng)前，無(wú)煙煤價(jià)格已經(jīng)歷完整牛熊周期，短期供需變化幅度有限，2026年價(jià)格中樞有望高于今年水平?！?0月29日，“2025無(wú)煙煤產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨無(wú)煙煤產(chǎn)需銜接會(huì)”在山西晉城召開(kāi)，會(huì)上正式發(fā)布《2025 年無(wú)煙煤市場(chǎng)白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書(shū)》）。

本次大會(huì)由中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)主辦，中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)無(wú)煙煤專業(yè)委員會(huì)、晉城市煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、晉城市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司以及大型無(wú)煙煤會(huì)員企業(yè)聯(lián)合承辦，參會(huì)企業(yè)覆蓋無(wú)煙煤生產(chǎn)、電力、鋼鐵、化工、港口貿(mào)易等全產(chǎn)業(yè)鏈。與會(huì)代表共話行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，共商產(chǎn)需銜接新路徑，共探高質(zhì)量發(fā)展新機(jī)遇。

四大維度解析市場(chǎng)

今明兩年消費(fèi)量預(yù)計(jì)微增

《白皮書(shū)》從消費(fèi)、生產(chǎn)、進(jìn)口、價(jià)格四大維度解析無(wú)煙煤市場(chǎng)，并對(duì)未來(lái)趨勢(shì)作出研判。

從需求端看，電力行業(yè)仍是無(wú)煙煤消費(fèi)“絕對(duì)主力”，盡管受太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能快速增長(zhǎng)的影響，電力用煤消費(fèi)增速幾乎停滯，仍然占據(jù)無(wú)煙煤消費(fèi)量“半壁江山”；鋼鐵行業(yè)憑借制造業(yè)與出口需求對(duì)沖建筑用鋼需求疲軟，在無(wú)煙煤消費(fèi)中占比達(dá)四分之一；化工、建材行業(yè)受固定床產(chǎn)能退出、地產(chǎn)行業(yè)下行影響，對(duì)無(wú)煙煤的需求延續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。值得關(guān)注的是，負(fù)極材料、碳素、碳化硅等新興領(lǐng)域正成為無(wú)煙煤消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)?！栋灼?shū)》預(yù)測(cè)，在印度、東南亞、中東等海外市場(chǎng)支撐下，電力、鋼鐵兩大核心領(lǐng)域的消費(fèi)仍有緩慢增長(zhǎng)，支撐無(wú)煙煤消費(fèi)穩(wěn)定在高位平臺(tái)期，預(yù)計(jì)2025年、2026年全國(guó)無(wú)煙煤消費(fèi)增速均將達(dá)到0.9%。

供應(yīng)端上，目前，我國(guó)無(wú)煙煤產(chǎn)量已接近4億噸，其中山西占比達(dá)63%?！爱a(chǎn)量向山西集中、向大型企業(yè)集中”的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升?！栋灼?shū)》指出，未來(lái)，無(wú)煙煤“供應(yīng)彈性或相對(duì)受限”：一方面，合理控制產(chǎn)量有助于實(shí)現(xiàn)供需動(dòng)態(tài)平衡；另一方面，“反內(nèi)卷”“查超產(chǎn)”的政策調(diào)控 ，疊加需求進(jìn)入平臺(tái)期 ，預(yù)計(jì)2026年無(wú)煙煤產(chǎn)量將呈現(xiàn)“穩(wěn)中偏降”態(tài)勢(shì)。

進(jìn)口方面，近年來(lái)無(wú)煙煤進(jìn)口量穩(wěn)步回升，階段性影響沿海區(qū)域市場(chǎng)，預(yù)計(jì)明年無(wú)煙煤進(jìn)口量為1800萬(wàn)噸。

價(jià)格方面，在經(jīng)歷一輪完整牛熊周期后，無(wú)煙煤價(jià)格逐步回歸理性。今年10月，無(wú)煙塊煤價(jià)格從年初每噸1030元降至每噸920元，無(wú)煙噴吹煤從每噸1000元降至每噸980元。經(jīng)測(cè)算，2026年，國(guó)內(nèi)無(wú)煙煤產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)3.95億噸、進(jìn)口1800萬(wàn)噸，總供應(yīng)量約維持在4.13億噸，與2025年基本持平；消費(fèi)量預(yù)計(jì)小幅升至4.08億噸，市場(chǎng)將處于“相對(duì)平衡、較2025年略有收緊”的狀態(tài)。因此，2026年，無(wú)煙煤價(jià)格中樞有望高于今年。

錨定清潔高效方向

無(wú)煙煤應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展

無(wú)煙煤作為低灰、低揮發(fā)分、高發(fā)熱量的稀缺優(yōu)質(zhì)資源，具有清潔環(huán)保特性，燃燒時(shí)火焰呈藍(lán)色或近無(wú)色透明、異味少，且氯、砷、磷、汞、氟等含量非常低，為其在清潔燃燒技術(shù)、高效轉(zhuǎn)化利用以及高端材料制造等領(lǐng)域應(yīng)用提供支撐。中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)趙建國(guó)指出“，雙碳”目標(biāo)下，無(wú)煙煤應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展，從民用煤潔凈替換、煤電低碳化改造，到冶金噴吹比提升、煤基新材料創(chuàng)新，尤其在碳納米材料制備、土壤水凈化改良、第三代半導(dǎo)體碳化硅與鋰電池負(fù)極生產(chǎn)中，正打開(kāi)高端化、多元化發(fā)展新空間。我國(guó)是世界第一大無(wú)煙煤生產(chǎn)國(guó)，預(yù)測(cè)儲(chǔ)量約為5000億噸，約占全國(guó)煤炭總資源量的13%。豐富儲(chǔ)量疊加其不可替代的清潔特性與技術(shù)突破帶來(lái)的價(jià)值躍升空間，使其在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中大有可為。從生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)來(lái)看，無(wú)煙煤的“短流程優(yōu)勢(shì)”也有助于大幅減少污染與能耗。河南能源集團(tuán)銷售總公司副總經(jīng)理蔡正界介紹道：“與焦炭、藍(lán)炭相比，無(wú)煙煤無(wú)需復(fù)雜化學(xué)加工，原煤經(jīng)篩分洗選即可直接用于化工行業(yè)，加工為無(wú)煙配吹煤后可直接投入冶金生產(chǎn)。”

直面當(dāng)前挑戰(zhàn)

產(chǎn)業(yè)聚力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

當(dāng)前，無(wú)煙煤產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵階段，習(xí)近平總書(shū)記今年7月考察山西時(shí)強(qiáng)調(diào)的“推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)由低端向高端、煤炭產(chǎn)品由初級(jí)燃料向高價(jià)值產(chǎn)品攀升”，成為行業(yè)發(fā)展的根本遵循和行動(dòng)指南。

山西省煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、晉城市煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)李張軍指出，當(dāng)前無(wú)煙煤產(chǎn)業(yè)主要面臨三個(gè)挑戰(zhàn)：一是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度有待提升，主要表現(xiàn)為熱值范圍寬泛；二是定制化水平不高，且配煤定制化能力僅少數(shù)大型企業(yè)具備；三是產(chǎn)業(yè)主體分布零散，聚集水平不足，難以形成集群競(jìng)爭(zhēng)力，且易因同質(zhì)化經(jīng)營(yíng)誘發(fā)壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

晉能控股集團(tuán)是全國(guó)最大無(wú)煙煤生產(chǎn)銷售企業(yè)。面對(duì)行業(yè)新形勢(shì)，該集團(tuán)黨委常委、副總經(jīng)理呂維提出四個(gè)合作方向：加大綠色開(kāi)采、智能裝備、清潔利用技術(shù)研發(fā)力度，推進(jìn)礦井智能化改造；積極探索無(wú)煙煤清潔利用新路徑，擴(kuò)展其在新型化工、高端材料等領(lǐng)域的應(yīng)用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型；以本次大會(huì)為契機(jī)，加強(qiáng)上下游企業(yè)的溝通對(duì)接，優(yōu)化產(chǎn)品供給與物流體系，深化長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作；參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

河南能源集團(tuán)董事會(huì)秘書(shū)張毅則從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同角度對(duì)無(wú)煙煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出建議。河南能源集團(tuán)擁有分布在河南永城、焦作及貴州的三大無(wú)煙煤生產(chǎn)基地。

“無(wú)煙煤產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不是‘單打獨(dú)斗’，而是全行業(yè)的‘交響樂(lè)章’?！睆堃愫粲?，行業(yè)企業(yè)應(yīng)堅(jiān)決筑牢保供屏障，抵制“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)；構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新共同體，打破“技術(shù)孤島”；打造“你發(fā)展我賦能”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈；探索“無(wú)煙煤+新能源”融合路徑，讓傳統(tǒng)能源煥發(fā)綠色生機(jī)。

來(lái)源 中國(guó)煤炭報(bào)

作者 | 翟麗影

編輯徐赫陽(yáng)

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